LBO

Laurent Isal & Associés accompagne des small & mid caps sur les prises de participations minoritaires ou majoritaires par LBO.

Nous conseillons également des grands groupes en tant que conseil stratégique principal et coordonnateurs.

Nous intervenons auprès de managers,  fonds d’investissement ou cédants dans le cadre de transmissions de sociétés avec effet de leviers (LBO, MBO, LBU, OBO, etc ).

Nous sommes proches  des managers, fonds, banques d’affaires, conseils, auditeurs, etc..

Notre intervention couvre ainsi toutes les étapes de négociation et de structuration d’une opération :

Lettre d’intention, Due diligence, Mémo de structuration, Protocole d’investissement, SPA Garantie de passif, Pacte d’actionnaires, Promesses de good &  bad  leaver, Management Package, Actions de préférence,  Financement de garanties.

Nous accompagnons nos clients tout le long d’un processus d’une transaction ( Build-up sur un concurrent ou besoin ponctuel de la cible).